Painel Contábil · Pluris Contabilidade
Da planilha ao portal.
Operação contábil completa.
Uma plataforma de relacionamento contábil que centraliza clientes, contratos, financeiro, documentos, obrigações e IRPF — transformando a Pluris em uma operação escalável, profissional e digital.
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Não é um sistema contábil fiscal (não faz lançamentos)
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Não é uma plataforma de terceiros com marca genérica
É o sistema operacional da Pluris — o centro de relacionamento entre escritório e clientes, com identidade própria e fluxo específico para contabilidade.
Admin Pluris
Gestão completa: CRM, clientes, contratos, financeiro, documentos, obrigações e IRPF em um único painel interno.
Portal do Cliente
O cliente acessa seus contratos, boletos, documentos, obrigações mensais e status dos serviços — sem precisar ligar ou mandar WhatsApp.
Operação escalável
Da venda ao cliente ativo: lead, proposta, contrato, assinatura, ativação, cobrança e histórico — tudo conectado e rastreável.
Diferencial estratégico
A Pluris deixa de ser apenas um escritório contábil e passa a ter uma interface digital própria com seus clientes — o que a maioria do setor não tem.
O que começou como um formulário de IRPF virou uma plataforma de relacionamento contábil. E a Pluris é o escritório que sai na frente.
Contexto: Produto 02 do portfólio Studio 167, em parceria com a Pluris Contabilidade. É a evolução natural da Ferramenta IRPF (Produto 01) — e o sistema operacional completo do escritório.
Protótipo ativo
MVP em definição
Inclui Ferramenta IRPF
Resumo Objetivo
Quem usa.
O que resolve. Como escala.
Visão executiva do Portal Pluris — perfis, módulos principais e fluxo operacional central.
Perfis de usuário
Admin
Admin Pluris
Acesso completo. Dashboard, CRM, clientes, financeiro, contratos, documentos, IRPF, obrigações e configurações.
Contador
Contador/Revisor
Foco técnico. IRPF, obrigações, documentos e demandas. Sem acesso ao comercial ou configurações avançadas.
Comercial
Equipe Comercial
Leads, CRM, kanban, propostas, produtos vendidos e envio de link ao cliente.
Cliente PF
Cliente Pessoa Física
IRPF, documentos, contratos, financeiro, notas e pendências pessoais.
Cliente PJ
Cliente Pessoa Jurídica
Obrigações mensais, documentos fiscais, financeiro, contratos e notas fiscais da empresa.
IRPF
Cliente IRPF
Fluxo simplificado — preenche dados, envia documentos e acompanha status. Sem portal completo.
Módulos do sistema
01
Dashboard
Visão geral: clientes ativos, cobranças abertas, IRPF pendentes, obrigações e receita do mês.
02
CRM + Kanban
Pipeline visual de leads com etapas: novo, proposta, contrato, ativo, perdido.
03
Clientes
Base central PF e PJ com dados, contratos, cobranças, documentos e histórico.
04
Contratos
Geração automática a partir do produto vendido, com assinatura digital integrada.
05
IRPF
Fluxo completo de declaração — integra o Produto 01 diretamente no painel admin.
06
Financeiro
Cobranças, vencimentos, pagamentos, inadimplência e link de pagamento.
07
Documentos
Repositório seguro por cliente com categorias: fiscal, pessoal, contrato, nota, IRPF.
08
Obrigações
Controle mensal de DAS, pró-labore, guias e declarações de clientes PJ.
09
Notas Fiscais
Armazenamento e vínculo com cobranças. Emissão automática na Fase 2.
Fluxo central do sistema
Novo Lead
Comercial cadastra lead com dados de contato, serviço de interesse e origem.
Comercial
Proposta e Seleção de Produto
Comercial seleciona o serviço, define valor e gera link de formulário para o cliente.
Comercial · Admin
Geração de Contrato
Sistema substitui variáveis no modelo de contrato com dados do cliente e envia para assinatura digital.
Sistema · Admin
Assinatura Digital
Cliente assina. Webhook retorna status. Contrato assinado é salvo automaticamente.
Cliente · Sistema
Ativação do Portal
Cliente recebe e-mail de acesso ao portal. Serviços contratados e pendências aparecem no painel.
Sistema · Cliente
Operação Contínua
Cobranças, obrigações, documentos e IRPF fluem dentro do sistema — cliente e escritório sempre alinhados.
Pluris · Cliente
Explicação Completa
Arquitetura, ambientes
e fases de entrega.
Detalhamento técnico e estratégico do Portal Pluris — como é estruturado, o que entra em cada fase e as decisões de arquitetura.
Por que esse produto existe
Escritórios contábeis operam hoje com processos manuais: WhatsApp para cobrar documentos, planilha para controlar obrigações, e-mail para enviar boleto, lembrete verbal para assinar contrato. O resultado é retrabalho, perda de informação e dificuldade de escalar. O Portal Pluris resolve isso — não substituindo o trabalho do contador, mas organizando o fluxo ao redor dele.
Objetivo estratégico
Transformar a Pluris em uma operação contábil mais organizada, escalável e profissional — com centralização de informações, redução de retrabalho e base pronta para crescer sem colapsar a equipe.
Três ambientes, um sistema
Admin Pluris
admin.app.pluriscontabilidade.com.br
Painel interno completo. Dashboard, CRM, clientes, contratos, IRPF, obrigações, financeiro, documentos e configurações.
Portal Cliente
app.pluriscontabilidade.com.br
Portal do cliente. Serviços contratados, pendências, financeiro, documentos, contratos, notas e histórico.
Fluxo IRPF
irpf.app.pluriscontabilidade.com.br
Ambiente dedicado — formulário simplificado, upload, revisão, envio e status. Integrado ao admin.
Decisão técnica: não são três sistemas separados. É um único sistema SaaS com três interfaces — mesmo banco de dados e autenticação. Os subdomínios apontam para rotas diferentes. Isso reduz custo, duplicidade, manutenção e risco.
Integrações necessárias
MVP — Obrigatório
→
Assinatura digital (Clicksign ou ZapSign)
→
Armazenamento de arquivos (AWS S3 ou Supabase)
→
E-mail transacional (Resend ou SendGrid)
→
Autenticação (Supabase Auth)
Fase 2 — Financeiro
→
Cobranças e PIX (Asaas ou Iugu)
→
Nota fiscal (NFE.io ou eNotas)
→
WhatsApp (Meta Cloud API ou WATI)
→
Dashboard financeiro avançado
Fases de entrega
MVP
Operação Core
- Login admin e cliente
- CRM + kanban comercial
- Cadastro de clientes PF/PJ
- Produtos e contratos
- Assinatura digital
- Portal do cliente
- Módulo IRPF integrado
- Upload de documentos
- Financeiro básico
- E-mails transacionais
Fase 2
Escala Financeira
- Cobrança automática PIX/boleto
- Gestão de inadimplência
- Emissão de notas fiscais
- Obrigações mensais
- Notificações WhatsApp
- Dashboard financeiro
- Histórico de interações
- Templates de e-mail
- Recorrência de serviços
Fase 3
Inteligência
- IA/OCR para documentos
- Resumo automático IRPF
- Extração de dados por IA
- Integração sistema contábil
- BI avançado
- Relatórios gerenciais
- Multiempresa
- Automações por evento
- Auditoria completa
O primeiro objetivo é simples: vender serviço → coletar dados → gerar contrato → assinar → ativar cliente → receber documentos → acompanhar status.
Dados e LGPD
O sistema lidará com dados altamente sensíveis: CPF, CNPJ, dados bancários, declarações de IR e documentos fiscais. Todos os acessos são controlados por perfil, logados e com links de documentos com expiração.
Protótipo Interativo
O Portal Pluris
em funcionamento.
Interface navegável completa do sistema — admin, portal do cliente, IRPF, financeiro, documentos e mais. Clique nas opções de entrada para explorar cada perfil.
Como usar: na tela inicial, escolha entre Admin Pluris ou Portal do Cliente. Explore o painel com clientes, contratos, IRPF, financeiro e documentos. Todos os módulos são navegáveis.
app.pluriscontabilidade.com.br
Módulos disponíveis no protótipo
01
Dashboard Admin
KPIs, clientes ativos, cobranças e pendências
02
CRM e Kanban
Pipeline visual de leads e conversões
03
Clientes PF/PJ
Cadastro completo com histórico e documentos
04
IRPF Admin
Painel de declarações com status e revisão
05
Financeiro
Cobranças, vencimentos e status de pagamento
06
Portal Cliente
Visão do cliente com serviços e pendências